CRM системы для Финансовых Организаций

Рекомендуется к полному прочтению:
Как выбрать и подключить?
Система автоматизации как решение основных сложностей
Система как средство наращивания положительного баланса

Кредитно-финансовое учреждение почти в любой сфере получает дивиденды — идёт ли речь о ломбарде, МФО или банке инвестиций. Система СРМ проанализирует как деятельность в целом, так и прибыльность от каждого отдельно взятого клиента.

Чтобы топ-менеджеры легко справлялись с обязанностями, а заявки приходили автоматически — устанавливайте программу, входящую в рейтинг ЦРМ систем для финансовых организаций.

Как выбрать и подключить?

Универсальная применимость разработок, вошедших в список, позволяет использовать их в компаниях любого профиля с кредитно-депозитной схемой. В то же время на сайте rateCRM.ru расширяется линейка перечней лучших программ для компаний с конкретной финансовой деятельностью.

Дело в том, что хороший разработчик старается дать пользователю как можно более гибкий шаблон, который перенастраивается заполнением граф в служебном меню.

Лучшие CRM для финансовых организаций нередко настраиваются онлайн силами команды разработчика — заказчик (подписчик) лишь своими словами объясняет суть пожеланий. Настройку, внедрение и обучение владельцам платных и бесплатных версий предложат и наши специалисты, а до этого — мы поможем разобраться в непростом ассортименте обзоров ЦРМ.

Система автоматизации как решение основных сложностей

Как правило, даже стабильное финансовое учреждение имеет явные или скрытые проблемы в работе. Например — проблемы с отчётностью, отток клиентов или уменьшение рентабельности. Качественная система высокого уровня предлагает, в частности, такие функции:

анализ инвестиционного и кредитного портфелей;
расширенное ведение клиентской базы — в карточках показаны финансовые действия, депозиты, займы, комментарии относительно поведения и лояльности каждого клиента + прикреплены чеки;
квитанции, бланки, договора и отчетность в надёжно защищённых контейнерах с авторизованным доступом;
пресечение попыток копирования конфиденциальных данных;
контроль над сотрудниками — в том числе через ветку СРМ для приёма отзывов и оценок.

В финансово-инвестиционной бухгалтерии, как ни странно, отсутствует единый свод понятий о счетах и вычислении дивидендов. Одни и те же цифры могут по-разному восприниматься аудиторами и бухгалтерами разных школ. Рейтинг CRM систем для финансовых организаций познакомит вас с программой, которая установит конкретный строгий порядок вычисления той же прибыли от инвестиций.

Система как средство наращивания положительного баланса

Когда бухучёт организован и приведён к единому знаменателю — из ЦРМ руководители получают аналитику в любую секунду на мобильное или компьютерное устройство. Теперь можно улучшать продвижение, снижать процент просрочек по кредитам, стоить финансовые стратегии. Например, технически легко осуществимы:

рассылка деловых предложений возможным финансовым партнёрам;
расчёт всех показателей эффективности контекстной рекламы + автоматическое увеличение продаж через повышение конверсии;
составление дорожных карт, бизнес-планов с подробными инструкциями и напоминаниями для менеджеров нижнего звена;
поиск активов для реализации проектов;
получение основы для обновления программы лояльности — наиболее привлекательные для клиентов скидки, проценты депозитов и схемы рассрочек.

В обзорах CRM сравниваются преимущества и недостатки лучших автоматических систем управления для финансового бизнеса. Побочным ориентиром служат цены, но основным критерием должна служить функциональность — купить ЦРМ дороже не всегда лучше, чем программу из средней ценовой категории.

Насколько быструю окупаемость той или иной программы получит конкретная организация, зависит от правильности выбора подписки. Для малых форм кредитно-финансовой деятельности оптимальны узкие подписки, для солидных компаний — нужны как можно более полные наборы контрольных инструментов.

Наши специалисты готовы работать для вас, пишите и заказывайте услуги поддержки!

еще CRM системы